Financijska tržišta

Čelnik južnokorejske vladajuće Demokratske stranke Kim Min-seok službeno je predložio vladi da ponovno odgodi uvođenje poreza na dobit od trgovanja kriptoimovinom, trenutačno predviđenog za 1. siječnja 2027. godine. Kim smatra da bi Južna Koreja najprije trebala usvojiti sveobuhvatni Zakon o digitalnoj imovini i omogućiti poduzećima i ulagačima prilagodbu novim pravilima. Prema postojećem planu, godišnja dobit od prijenosa ili posudbe kriptoimovine iznad 2,5 milijuna wona oporezivala bi se stopom od ukupno 22 posto. Ako prijedlog bude prihvaćen, bit će to četvrta odgoda poreza koji je prvi put zakonski predviđen još 2020. godine.

Odjel za korporativne financije američke Komisije za vrijednosne papire (SEC) zaključio je da se Canton Coin (CC), token blockchain mreže Canton, prema dostavljenim podacima može smatrati digitalnom robom. U službenom dopisu od 3. studenoga regulator je naveo da neće preporučiti pokretanje postupka zbog programskog izdavanja tokena bez registracije prema propisima o vrijednosnim papirima, pod uvjetom da se ono provodi na opisani način. SEC svoju ocjenu temelji na decentraliziranoj strukturi mreže i činjenici da vrijednost tokena prvenstveno proizlazi iz njezina funkcioniranja te tržišne ponude i potražnje, a ne upravljačkih napora pojedinog subjekta. Dopis se odnosi isključivo na konkretne okolnosti projekta i ne predstavlja pravno obvezujući zaključak o statusu tokena.

Azijska financijska tržišta u utorak su zahvatili novi val prodaje tehnoloških dionica i zabrinutost zbog isplativosti golemih ulaganja u umjetnu inteligenciju. Južnokorejski indeks Kospi potonuo je četiri posto, na 5626,08 bodova, uz pad dionica SK Hynixa od 5,7 posto i Samsunga od četiri posto, dok je tajvanski Taiex izgubio 3,8 posto. Dionice tajvanskog proizvođača čipova MediaTek pale su 7,6 posto. Pritisak se proširio i na Europu, gdje je indeks STOXX 600 tijekom trgovanja gubio oko 0,6 posto, dok su ulagači dodatno smanjivali izloženost riziku uoči američkih izbora za Kongres.

Kineska središnja banka odlučila je od 15. studenoga povećati obveznu stopu deviznih rezervi financijskih institucija s četiri na šest posto, nastojeći usporiti dugotrajno jačanje juana. Prema Reutersovom izračunu, mjera će iz financijskog sustava povući približno 24 milijarde dolara devizne likvidnosti. Juan je nakon objave oslabio do 0,37 posto prema dolaru, na 6,6728 juana za dolar, što je njegova najniža vrijednost od 23. listopada. Kineska valuta ove je godine ojačala više od pet posto, potaknuta snažnim izvozom i trgovinskim viškovima, a pojedini analitičari smatraju da nova mjera neće biti dovoljna za preokret tog trenda.

Njujorška burza (NYSE) uključila je Broadridge, Computershare, Equiniti i Superstate u razvoj buduće platforme za trgovanje tokeniziranim dionicama. Njihov je zadatak povezati blockchain transakcije s evidencijama stvarnog vlasništva, pravima dioničara i korporativnim postupcima, dok će Broadridge razvijati i mogućnost glasanja dioničara putem digitalnih novčanika. NYSE planira omogućiti neprekidno trgovanje, brzu namiru transakcija i financiranje kupnji stablecoinima. Projekt još zahtijeva regulatorno odobrenje, a uključivanje velikih tradicionalnih pružatelja usluga za dioničare pokazuje kako burza namjerava povezati novu tehnologiju s postojećim sustavom vlasničkih prava.

Kriptoburza OKX pokrenula je u SAD-u virtualnu karticu Mastercard koja omogućuje svakodnevna plaćanja koristeći vrijednost stablecoina USDC, USDT i USDG pohranjenih u novčaniku OKX Pay. Korisnici više ne moraju unaprijed ručno pretvarati tu imovinu u tradicionalne valute niti prebacivati sredstva na zaseban kartični račun. Kartica se može povezati s Apple Payem i Google Payem, a OKX navodi da ne naplaćuje transakcijske naknade ni naknade za valutnu konverziju pri kupnji. Usluga je dostupna korisnicima koji ispunjavaju uvjete u većini američkih saveznih država, ali zasad ne i u New Yorku ili Massachusettsu.

Sjeverna Koreja odbacila je američke optužbe da njezini hakeri stoje iza krađe više od šest milijardi dolara kriptoimovine s Binancea. Kim Yo Jong, sestra sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una, nazvala je tvrdnje FBI-ja provokacijom i optužila Washington da sustavno povezuje Pjongjang s velikim međunarodnim slučajevima kibernetičkog kriminala. FBI je ranije odgovornost pripisao skupini TraderTraitor, koju povezuje i s prošlogodišnjim napadom na kriptoburzu Bybit. Sjevernokorejsko poricanje dolazi dok američke i južnokorejske službe nastavljaju suradnju u suzbijanju kibernetičkih prijetnji povezanih s krađom digitalne imovine.

Binance je objavio da se povlačenje sredstava s njegove platforme počelo stabilizirati nakon početnog vala isplata izazvanog hakerskim napadom vrijednim približno 6,3 milijarde dolara. Korisnici su od ponovnog otvaranja burze neto povukli 4,72 milijarde dolara, što predstavlja oko tri posto ukupne imovine na platformi, ali Binance istodobno navodi da je od nedjelje zabilježio 2,7 milijardi dolara novih uplata. Većina povlačenja obavljena je u stablecoinu USDT, dok analitičari zasad ne vide znakove šire panike na tržištu. Kompanija tvrdi da je za pokrivanje gubitaka osigurala šest milijardi dolara iz vlastitih sredstava, osiguravajućeg fonda i sigurnosnih rezervi.

Aktivnost američke prerađivačke industrije u listopadu je porasla snažnije nego što su analitičari očekivali, pokazalo je novo istraživanje Instituta za upravljanje opskrbom (ISM). Indeks menadžera nabave povećan je s rujanskih 54,5 na 55,5 bodova, dok je pokazatelj industrijske proizvodnje dosegnuo 59 bodova, najvišu razinu od studenoga 2021. Ipak, rast aktivnosti prati uporan pritisak visokih troškova energije, metala i elektroničkih komponenti. Indeks cijena proizvodnih inputa smanjio se sa 77,9 na 75,2 boda, ali ostaje izrazito povišen. Takva kombinacija gospodarske otpornosti i inflacijskih pritisaka dodatno komplicira izglede za američke kamatne stope nakon što je Federalna rezerva prošlog tjedna zadržala njihov raspon na 3,75 do četiri posto.

Kineske burze započele su studeni snažnim oporavkom nakon prethodnih gubitaka, a najviše su ojačale dionice povezane s tehnologijom i digitalnim sadržajem. Šangajski indeks porastao je 1,08 posto, na 3638,03 boda, šenzhenski 1,63 posto, dok je indeks ChiNext dobio 1,87 posto. Posebno se istaknuo tehnološki indeks STAR 50, koji je skočio 3,11 posto. Na širem tržištu porasla je vrijednost 4681 dionice, dok ih je 818 završilo u minusu, uz promet na burzama u Šangaju i Šenzhenu od približno 1,78 bilijuna juana. Među najvećim dobitnicima bili su sektori filmske industrije, videoigara i digitalnih medija, dok su bankarske dionice i proizvođači plemenitih metala zaostajali.

Američki proizvođač čipova Marvell Technology objavio je dogovor o preuzimanju proizvođača optičkih komponenti Lumentum u transakciji vrijednoj približno 115 milijardi dolara, uključujući dug. Kupnja bi trebala ojačati Marvellov položaj na tržištu infrastrukture za umjetnu inteligenciju, osobito tehnologije koja omogućuje brzi prijenos podataka između procesora u velikim podatkovnim centrima. Međutim, ulagači su negativno reagirali na visoku cijenu transakcije - Marvellove dionice pale su više od deset posto, a Lumentumove više od 15 posto. Vrijednost vlasničkog kapitala u dogovoru procijenjena je na 102,5 milijardi dolara, a završetak preuzimanja očekuje se u prvoj polovici 2028. godine, uz potrebna regulatorna odobrenja.

Hongkonška monetarna uprava (HKMA) proširila je pilotni projekt EnsembleTX kako bi omogućila neprekidnu međubankovnu namiru transakcija tokeniziranih depozita korištenjem tokeniziranog novca središnje banke. Broj uključenih banaka povećan je na 12, a sudionika iz financijske industrije na 20. HKMA je istodobno dovršila probnu transakciju na sekundarnom tržištu tokeniziranih hongkonških državnih zapisa, a najavila je i proširenje pokusa na regulirane stablecoine kao mogući način plaćanja.

Cijene nafte snažno su pale u ponedjeljak ujutro, dok se nastavljaju diplomatski kontakti između Irana i katarskih posrednika. Nafta Brent pojeftinila je 3,3 posto, na 109,70 dolara po barelu, a američka WTI 3,4 posto, na 100,58 dolara. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je da iranski pregovarači u Kataru razmatraju prijedlog koji bi mogao omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od dva dana, pod uvjetom da Washington prihvati određene zahtjeve. Naglasio je da izravnih pregovora sa SAD-om nema. Unatoč padu cijena, Brent je tijekom listopada poskupio 13,6 posto, a napadi na tankere u Perzijskom zaljevu i dalje predstavljaju ozbiljan rizik za opskrbu.

Od 1. studenoga počela je primjena novih pravila kanadskog Ureda za nadzor financijskih institucija (OSFI) o kapitalnim i likvidnosnim zahtjevima za banke izložene kriptoimovini. Novi okvir ograničava bruto izloženost kriptovalutama iz skupine 2 na pet posto neto kapitala prve razine, uz izuzeće kvalificiranih izvedenih pozicija nastalih klirinškim poslovima za klijente. Bankama se istodobno omogućuje potpuno priznavanje zaštitnih pozicija u istoj kriptoimovini na različitim reguliranim burzama pri izračunu kapitalnih zahtjeva. Pravila od 1. studenoga vrijede za institucije čija financijska godina završava 31. listopada, dok će za one s financijskom godinom koja završava 31. prosinca početi vrijediti 1. siječnja 2027.