Financijska tržišta

Brazilska burza završila je ponedjeljak snažnim rastom, pri čemu je indeks Ibovespa ojačao 2,22 posto, na 172.236,05 bodova, potaknut oporavkom Wall Streeta te rastom dionica rudarske kompanije Vale i velikih banaka. Dolar je istodobno oslabio samo 0,06 posto prema brazilskom realu, na 5,5048 reala. Pad svjetskih cijena nafte pritisnuo je energetske kompanije, uključujući Petrobras, čije su dionice izgubile 0,98 posto. Unatoč burzovnom optimizmu, pogoršala su se očekivanja o kretanju kamata i inflacije. Najnovije istraživanje brazilske središnje banke pokazuje da analitičari sada očekuju referentnu kamatnu stopu Selic od 13,75 posto krajem 2026., umjesto prethodno prognoziranih 13,5 posto, dok je prognoza inflacije za 2027. povećana na 4,9 posto.

Kinesko tržište dionica završilo je ponedjeljak mješovitim rezultatima, uz slabljenje tehnoloških indeksa i smanjen promet. Šangajski indeks porastao je 0,32 posto, na 3660,79 bodova, dok su šenzhenski indeks i ChiNext izgubili po 0,27 posto. Ukupna vrijednost trgovanja na burzama u Šangaju i Shenzhenu iznosila je približno 1,48 bilijuna juana. Pad je zabilježilo 3148 dionica, nasuprot 2242 koje su porasle. Među dobitnicima su se istaknule kompanije povezane s komunikacijskom tehnologijom 6G i robotikom, pri čemu su pojedine dionice ostvarile rast veći od 15 posto. Slabije rezultate zabilježile su tvrtke povezane s fosfatnom kemijskom industrijom i uslugama skrbi za djecu.

Američke burze snažno su porasle u ponedjeljak, ostvarivši najbolji trgovački dan od travnja i nadoknadivši dio prošlotjednih gubitaka. Indeks S&P 500 ojačao je 2,3 posto, na 7549,94 boda, Dow Jones porastao je 2,2 posto, na 52.389,75 bodova, a tehnološki Nasdaq 2,7 posto, na 25.253,14 bodova. Oporavku je pridonio pad cijene nafte Brent od 5,8 posto, koji je ublažio zabrinutost zbog inflacije. Indeks manjih američkih kompanija Russell 2000 predvodio je rast s 3,1 posto, dok su Nvidijine dionice nastavile padati unatoč općem oporavku tržišta. Ulagači su tako djelomično nadoknadili gubitke nastale zbog zabrinutosti da bi demokratsko preuzimanje Kongresa moglo usporiti izgradnju podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju.

Gnosis Pay objavio je 6. studenoga da je otkrio neovlašten pristup sustavu svojih kriptovalutnih debitnih kartica, pri čemu su kompromitirani osobni i financijski podaci dijela korisnika. Obavijesti pogođenim korisnicima pokazuju da su među izloženim podacima bili potpuni brojevi kartica, datumi isteka, sigurnosni CVV kodovi, kućne adrese i adrese kriptonovčanika, a u pojedinim slučajevima i bankovni podaci. Tvrtka navodi da je napad otkriven 3. studenoga, da korisnička sredstva nisu bila pogođena te da njezina zasebna poslovna platforma nije kompromitirana. Uvela je obveznu dodatnu provjeru internetskih plaćanja i upozorila korisnike na moguće ciljane prijevare, dok broj pogođenih računa nije javno objavljen.

Prinos na novu desetogodišnju japansku državnu obveznicu u petak je pao za 12 baznih bodova, na 2,635 posto, dok su ulagači nakon rasprodaje dionica pojačali kupnju sigurnije imovine. Tijekom trgovanja spustio se na 2,610 posto, najnižu razinu od kraja lipnja. Istodobno je tokijski indeks TOPIX izgubio 5,90 posto, a tečaj dolara prema jenu kretao se oko 157,78 jena pri završetku tokijskog tržišnog pregleda.

Trošak osiguranja od neplaćanja petogodišnjeg duga američkog pružatelja računalne infrastrukture CoreWeave premašio je 1000 baznih bodova i dosegnuo rekord, dok su porasle i premije za zaštitu od neplaćanja duga SpaceX-a i Intela. Reuters navodi da je dodatna premija koju ulagači traže za američke visokoprinosne korporativne obveznice porasla na najvišu razinu od tržišnih potresa u travnju 2025., a u segmentu najslabije ocijenjenih izdavatelja, s rejtingom CCC ili nižim, približila se najvišoj razini od 2020. Indeks tržišne volatilnosti VIX premašio je 28 bodova i tijekom tjedna porastao više od 40 posto, premda američko tržište državnih obveznica zasad ne pokazuje znakove ozbiljnijeg poremećaja likvidnosti.

Prema podacima platforme CoinGlass, u 24 sata do petka prisilno su zatvorene pozicije na kriptotržištu vrijedne oko 1,27 milijardi dolara, od čega približno 1,1 milijarda otpada na trgovce koji su se kladili na rast cijena. Istodobno su američki spot bitcoin ETF-ovi u četvrtak zabilježili neto odljev od oko 430 milijuna dolara, a ether ETF-ovi još približno 100 milijuna. Bitcoin je tijekom rasprodaje nakratko pao na oko 75.200 dolara, a zatim se oporavio prema 76.000 dolara. Kombinacija prisilnog zatvaranja pozicija i povlačenja kapitala iz fondova dodatno je pojačala pritisak na tržište.

Mreža Zcash aktivirala je nadogradnju NU7 na bloku 3.543.405, čime je ciljano vrijeme između blokova skraćeno sa 75 na 25 sekundi, što bi trebalo ubrzati potvrđivanje privatnih transakcija. Rudari zadržavaju 40 posto transakcijskih naknada, dok se preostalih 60 posto izdvaja u pričuvu iz koje će se od 2031. postupno financirati buduće nagrade, uz očuvanje granice od 21 milijun ZEC-a. Nadogradnja je ukinula i stari Sprout skup za privatne transakcije, u kojem je ostalo oko 12.224 ZEC-a koji se više ne mogu trošiti. Za njihovo vraćanje još nije odobren mehanizam.

Binance je opozvao sve API ključeve povezane s vanjskom platformom za trgovanje kriptoizvedenicama SignalPlus nakon upozorenja o mogućem sigurnosnom problemu. Korisnicima je preporučio da se izravno prijave na Binance, provjere otvorene naloge i trgovačke pozicije te pričekaju s ponovnim povezivanjem dok SignalPlus ne riješi problem. Burza tvrdi da njezini vlastiti sustavi nisu pogođeni i da su korisnička sredstva sigurna. Suosnivač Binancea Changpeng Zhao pozvao je korisnike da opozovu SignalPlus API ključeve i na drugim burzama, upozoravajući da kompromitirani pristupni ključevi mogu omogućiti neovlašteno trgovanje čak i kada ne dopuštaju povlačenje novca.

Analitička tvrtka Bitquery procijenila je da su napadači 2. studenoga s brazilske kriptoburze Mercado Bitcoin izvukli 48,6 milijuna dolara preko 11 blockchain mreža, više od prvotno prijavljenih 40 milijuna. Prema njezinoj analizi transakcija, napadač je ispraznio 36.042 korisničke depozitne adrese na Ethereumu, a povlačenje sredstava nastavilo se još približno četiri sata nakon što je burza objavila da je napad zaustavljen. Bitquery je pronašao i transakcijske veze s novčanicima koje pripisuje drugoj burzi, BitMartu, čiji je osnivač potvrdio zaseban sigurnosni incident. Mercado Bitcoin ranije je obećao pokriti gubitke korisnika, ali najnovije zaključke istražitelja još nije komentirao.

Američke Federalne rezerve i Ured kontrolora valute (OCC) počeli su kontaktirati banke kako bi provjerili moguće sigurnosne ranjivosti, neuobičajene aktivnosti i prekide usluga nakon hakerskog napada na Binance vrijednog 6,3 milijarde dolara, doznaje Reuters od izvora upoznatih s razgovorima. Velike američke banke istodobno provode interne sigurnosne provjere, a tim jedne od najvećih banaka stupio je u kontakt s Binanceom neposredno nakon incidenta. Regulatori nisu javno komentirali te kontakte, dok Binance navodi da ne zna jesu li američke banke pretrpjele posljedice napada. Slučaj pokazuje koliko su sigurnosni rizici kriptotržišta postali relevantni i za tradicionalni financijski sustav, čije se veze s digitalnom imovinom posljednjih godina šire.

Kineske burze 5. studenoga završile su trgovanje rastom unatoč početnom padu glavnih indeksa. Šangajski indeks ojačao je 0,10 posto, na 3689,91 bod, šenzhenski 1,19 posto, a tehnološki ChiNext 0,87 posto. Indeks inovacijskih kompanija STAR 50 porastao je 1,68 posto, dok je na burzama u Šangaju, Shenzhenu i Pekingu ukupno 4868 dionica dobilo na vrijednosti, a 623 izgubile. Najveći rast ostvarile su dionice povezane sa solarnom energijom, baterijama i medijskom industrijom, dok su proizvođači nafte i ugljena bili među gubitnicima. Ukupni promet na dvije najveće burze dosegnuo je približno 2,12 bilijuna juana, oko 80 milijardi više nego prethodnog dana.