Financijska tržišta

Sedam članica skupine OPEC+ na nedjeljnom je sastanku službeno odlučilo zadržati proizvodne ciljeve za prosinac na razinama iz rujna, čime je potvrđen ranije najavljeni dogovor. Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman zajedno imaju ciljanu proizvodnju od 31,01 milijun barela dnevno, iako pojedini zaljevski proizvođači zbog posljedica rata s Iranom i dalje proizvode znatno manje od dopuštenih količina. Sljedeći sastanak zakazan je za 29. studenoga, kada bi širi savez trebao odlučivati o proizvodnim kvotama za 2027. godinu. Ključna nepoznanica ostaje koliko će se nafte vratiti na tržište ako se normaliziraju isporuke kroz Hormuški tjesnac.

Katarski burzovni indeks porastao je tijekom nedjeljnog trgovanja 4,6 posto, ostvarivši najveći postotni skok unutar jednog trgovinskog dana u više od osam godina. Dionice Industries Qatara ojačale su 7,9 posto, a Qatar National Banka tri posto, uz potporu planova QatarEnergyja za osiguravanje dugoročnih isporuka ukapljenog plina iz SAD-a i drugih zemalja. Istodobno je saudijski burzovni indeks izgubio 0,8 posto, a egipatski 1,7 posto. Ulagače na regionalnim tržištima zabrinjava mogućnost nove američko-iranske eskalacije nakon američkih izbora 3. studenoga, dok je kreditna agencija S&P potvrdila katarski državni rejting AA sa stabilnim izgledima.

Napadač je 31. listopada iz protokola b14g, koji povezuje ulaganje bitcoina i tokena CORE na mreži Core, povukao 97,05 milijuna CORE-a, tada vrijednih oko 1,47 milijuna dolara. Analiza javnih zapisa lanca tvrtke Bitquery pokazuje da je u jednoj transakciji poslao 99 zahtjeva za isplatu nultog iznosa, čime je ispražnjena 91 staking pozicija - Coreov ugovor zahtjev za 0 CORE-a tretira kao isplatu cijelog uloga. b14g je zahvaćene ugovore pauzirao 66 minuta nakon transakcije, a prema podacima za 19:43 UTC 31. listopada, oko 68,15 milijuna ukradenih tokena još se nije pomaknulo. Prema b14g-u, incident je pogodio CORE uložen preko njegova protokola, dok BTC zaključan na Bitcoin mreži nije bio zahvaćen.

Tvrtka za blockchain sigurnost PeckShield prijavila je novi napad na Premia Labs, projekt decentraliziranih financijskih izvedenica, uz procijenjenu vrijednost zahvaćenih sredstava od 464.600 dolara. Prema informacijama koje je prenio kineski Wu Blockchain, napadač je sredstva najprije prebacio s mreže Arbitrum na Ethereum, a zatim ih preko usluga Chainflip i NEAR Intents zamijenio za bitcoin. Iznos gubitka i opis kretanja sredstava zasad su nalazi sigurnosnih analitičara.

Američki burzovno trgovani fondovi koji izravno ulažu u bitcoin u petak su zabilježili neto odljev od 643,33 milijuna dolara, čime je izbrisano svih 440,73 milijuna dolara priljeva ostvarenih tijekom prethodna četiri dana. Tjedan je tako završio s približno 203 milijuna dolara neto odljeva. Najveće povlačenje sredstava zabilježeno je iz BlackRockova fonda IBIT, 233,7 milijuna dolara, te Fidelityjeva FBTC-a, 201 milijun dolara. Istodobno su ETF-ovi vezani uz ethereum zabilježili odljev od 155,85 milijuna dolara, peti uzastopni trgovinski dan s negativnim rezultatom. Naglo povlačenje kapitala uslijedilo je nakon velikog hakerskog napada na Binance, iako podaci o tokovima kapitala sami po sebi ne otkrivaju motive pojedinačnih ulagača.

Južna Koreja ostvarila je u listopadu rast izvoza od 93,7 posto na godišnjoj razini, na 115,28 milijardi dolara, što je najveće povećanje od siječnja 1974. godine. Izvoz poluvodiča porastao je čak 259,4 posto, na 56,44 milijarde dolara, zahvaljujući snažnoj globalnoj potražnji povezanoj s ulaganjima u umjetnu inteligenciju. Izvanrednom rastu pridonio je i veći broj radnih dana nego prošlog listopada zbog različitog rasporeda blagdana Chuseok. Uvoz je istodobno povećan 36 posto, na 72,78 milijardi dolara, dok je trgovinski suficit dosegnuo 42,5 milijardi dolara. Rezultati potvrđuju koliko je južnokorejsko gospodarstvo povezano s globalnim investicijskim ciklusom tehnoloških kompanija.

Kriptoburza Binance objavila je da je nadoknadila 95 posto vrijednosti digitalne imovine ukradene u hakerskom napadu vrijednom približno 6,3 milijarde dolara te da će u nedjelju postupno ponovno omogućiti isplate korisnicima. Prva faza trebala bi započeti između 6 i 9 sati po GMT-u, a obuhvatit će bitcoin, ether, BNB, solanu, XRP, dogecoin i druge kriptovalute. Preostalih pet posto odnosi se na slabije likvidne tokene koje je teže pribaviti u potrebnim količinama. Američki FBI u subotu je odgovornost za napad pripisao sjevernokorejskoj skupini TraderTraitor, dok Pjongjang već godinama odbacuje optužbe o državnom sudjelovanju u krađama kriptovaluta.

Sedam proizvođača iz skupine OPEC+ načelno je dogovorilo da u prosincu zadrže postojeće ciljeve proizvodnje nafte, objavio je Reuters pozivajući se na izvor upoznat s razgovorima. Očekuje se da će o tome raspravljati na nedjeljnom sastanku, u trenutku kada rat s Iranom i dalje ograničava stvarnu proizvodnju i izvoz pojedinih članica unatoč ranijem povećavanju proizvodnih kvota.

Prinos na desetogodišnje američke državne obveznice tijekom listopada smanjen je za 36,4 bazna boda, na 4,928 posto, što predstavlja najveći mjesečni pad od prosinca 2023. godine. Prinos na dvogodišnje obveznice istodobno je pao za 30,6 baznih bodova, na 4,579 posto, najviše u jednom mjesecu od kolovoza prošle godine. Potražnju za državnim dugom potaknulo je povlačenje kapitala iz rizičnije imovine, osobito tehnoloških dionica, uz zabrinutost zbog velikih ulaganja u umjetnu inteligenciju i hakerskog napada na Binance. Ulagači sada prate planove američkog Ministarstva financija za novo zaduživanje, osobito mogući pomak prema izdavanju kratkoročnih državnih zapisa.

Rusko tržište dionica završilo je listopad snažnim oporavkom, pri čemu je indeks Moskovske burze tijekom mjeseca porastao 10,81 posto, a dolarski indeks RTS čak 14,94 posto. Na završetku glavne trgovinske sesije u petak indeks Moskovske burze dosegnuo je 2513,04 boda, uz dnevni rast od 0,83 posto. Među najvećim dobitnicima bile su dionice tehnološke kompanije VK, koje su ojačale 11,2 posto, dok je Gazprom porastao 2,1 posto. Analitičari BKS-a rast povezuju s višim cijenama nafte i očekivanjima mogućeg napretka u pregovorima o Ukrajini, premda upozoravaju da će daljnja kretanja ovisiti o konkretnim diplomatskim rezultatima i energetskom tržištu.

Savjetnik za upravljanje rizicima LlamaRisk predložio je smanjenje neiskorištenih limita zaduživanja na decentraliziranoj financijskoj platformi Aave za približno 3,83 milijarde dolara, nakon velikog napada na Binance. Prijedlog obuhvaća 27 rezervi u sustavu Aave V3 i šest kreditnih linija u verziji V4, pri čemu bi novi limiti iznosili približno 102 posto vrijednosti zaduženja prije napada. LlamaRisk upozorava da napadač još raspolaže znatnim količinama kriptovaluta te bi nakon ponovnog otvaranja tržišta mogao brzo uspostaviti velike pozicije. Predložene promjene trebale bi se provesti prije postupnog ukidanja ograničenja, dok rezerva stablecoina GHO nije obuhvaćena planom.

Američka kriptoburza Coinbase prilagodila je sustave za izvanmrežnu pohranu kriptografskih ključeva nakon hakerskog napada na Binance, u kojem je kompromitirana imovina vrijedna približno 6,3 milijarde dolara. Kompanija navodi da je promjene provela iz dodatnog opreza, dok je Kraken priopćio da prati incidente u industriji i preispituje vlastite sigurnosne mjere. Čelnik burze OKX Star Xu pozvao je na uspostavu zajedničkog sustava upozorenja u stvarnom vremenu, koji bi burzama omogućio bržu razmjenu informacija o napadima, koordiniranje odgovora i privremeno blokiranje sumnjivih sredstava.

Svjetska tržišta sirovina završila su posljednji trgovinski dan listopada snažnim suprotnim pomacima cijena plemenitih metala i energenata. Prema tržišnom pregledu objavljenom u subotu, spot cijena zlata pala je 3,63 posto, na 3875,55 dolara po unci, dok su terminski ugovori na zlato na burzi COMEX oslabili jednakim postotkom, na 3884,90 dolara. Nafta Brent istodobno je poskupjela 2,37 posto, na 113,40 dolara po barelu, a američka WTI nafta 2,08 posto, na 104,10 dolara. Izvješće rast nafte povezuje s mogućim novim zaoštravanjem američko-iranskih odnosa.

Kineski indeks menadžera nabave u prerađivačkoj industriji (PMI) pao je u listopadu s 50,1 na 49,3 boda, objavio je Državni zavod za statistiku, što označava povratak industrijske aktivnosti u područje kontrakcije. Indeks novih narudžbi spustio se na 49,4 boda, a proizvodnje na 49,8, dok je pokazatelj aktivnosti izvan industrije također oslabio na 49,7 bodova. Posebno su pogođena srednja i mala poduzeća, s indeksima od 48,4 odnosno 47,5 bodova, dok su visokotehnološka industrija i proizvodnja opreme zadržale rast. Podaci objavljeni u subotu signaliziraju slabljenje gospodarske aktivnosti uoči novog trgovinskog tjedna, uz dodatni pritisak na očekivanja ulagača o kineskom rastu.