Financijska tržišta

Američki upravitelj digitalnom imovinom Grayscale omogućio je kvalificiranim ulagateljima da kriptovalute izravno zamijene za udjele u deset njegovih investicijskih fondova i drugih burzovnih proizvoda, bez prethodne prodaje tokena za tradicionalni novac. Mogućnost obuhvaća proizvode povezane s bitcoinom, etherom, solanom, XRP-om i još šest kriptovaluta, uz minimalna ulaganja od približno 80.300 do 364.800 dolara, ovisno o proizvodu. Transakcije se provode preko ovlaštenih sudionika ili njihovih posrednika, uz pripadajuće naknade i uvjete. Grayscale tvrdi da takav prijenos može smanjiti troškove i pojednostaviti upravljanje imovinom, ali ulaganje i dalje nosi tržišne i skrbničke rizike.

Platna tvrtka MoonPay i južnokorejski Dunamu, vlasnik kriptoburze Upbit, objavili su stratešku suradnju usmjerenu na međunarodna plaćanja stablecoinima, prijenos sredstava i upravljanje korporativnim financijama. Partneri će istražiti i mogućnosti povezivanja MoonPayove globalne infrastrukture s Dunamuovom blockchain mrežom GIWA, izgrađenom kao dodatni sloj na Ethereumu. Suradnja dolazi u trenutku kada Dunamu priprema povezivanje s financijskom grupom Naver Financial radi razvoja digitalnih plaćanja, dok Južna Koreja razrađuje regulatorna pravila za stablecoine vezane uz domaći won. Zasad je riječ o istraživanju poslovnih mogućnosti, a ne o pokretanju nove platne usluge.

Britanska banka Standard Chartered potpisala je obvezujuće ugovore o preuzimanju 100 posto vlasništva nad tvrtkom Zodia Custody, koja pruža regulirane usluge čuvanja digitalne imovine u Singapuru, Hong Kongu, Australiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Luksemburgu. Nakon dovršetka transakcije Zodijino poslovanje s čuvanjem kriptoimovine bit će uključeno u bankin odjel Securities Services, dok će softverske i savjetodavne usluge nastaviti poslovati kroz zasebnu tvrtku Zodia Solutions pod okriljem SC Venturesa. Financijski uvjeti nisu objavljeni, a preuzimanje još zahtijeva regulatorna odobrenja. Sporazum predstavlja novi korak u širenju tradicionalnog bankarstva na tržište institucionalnih kriptousluga.

Dionice francuskog trgovačkog lanca Carrefour tijekom srijede gubile su do približno 15 posto vrijednosti nakon što je kompanija snizila prognozu godišnje dobiti zbog nasilnih prosvjeda, pljački i poremećaja poslovanja trgovina. Financijski direktor Matthieu Malige procijenio je da bi posljedice nemira mogle smanjiti operativnu dobit za 80 do 200 milijuna eura, a tržišna kapitalizacija kompanije tijekom pada smanjila se za oko 1,7 milijardi eura. Analitičari JPMorgana upozoravaju da se problemi ne mogu pripisati samo prosvjedima jer Carrefour bilježi slabosti prodaje i na tržištima Španjolske i Brazila. Francuska čini približno polovicu ukupne prodaje kompanije, zbog čega su poremećaji na domaćem tržištu posebno snažno pogodili njezino poslovanje.

Dionice australskog operatera podatkovnih centara NextDC završile su srijedu padom od 41,7 posto, čime je tržišna vrijednost kompanije smanjena za približno tri milijarde australskih dolara. Kompanija je naglo snizila financijske prognoze jer kasni proširenje elektroenergetske mreže potrebno za njezin veliki podatkovni centar M3 u Melbourneu, zbog čega se odgađa približno 140 milijuna australskih dolara ugovorenih prihoda. Dodatna opskrba električnom energijom sada se očekuje tek 2028., a NextDC je do daljnjega stavio na čekanje sve nove razvojne projekte i kupnju zemljišta. Pad je bio najveći u povijesti kompanije od njezina izlaska na burzu 2010. godine i pokazuje koliko ulaganja u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju ovise o dostupnosti električne energije.

Glavni indeks saudijske burze TASI zaključio je srijedu padom od 0,26 posto, na 9926,62 boda, što je njegova najniža zaključna vrijednost od 2021. godine. U odnosu na travanjski vrhunac od 11.592 boda indeks je izgubio približno 14,4 posto vrijednosti. Među najvećim gubitnicima bila je Alinma Bank, čije su dionice pale pet posto nakon objave kvartalne dobiti slabije od očekivanja analitičara. Vrijednost dnevnog trgovanja ipak je porasla na približno 4,1 milijardu saudijskih rijala, osam posto više nego prethodnog dana. Dok se saudijsko tržište nastavilo spuštati, burze u Kataru i Dubaiju završile su dan rastom.

Egipatska burza u srijedu je tijekom prvog dijela trgovanja pokazala podijeljenu sliku: glavni indeks EGX30 porastao je 0,92 posto, na 52.566 bodova, dok je indeks manjih i srednjih kompanija EGX70 izgubio 0,91 posto, spustivši se na 17.740 bodova. Širi EGX100 oslabio je 0,67 posto. Rast glavnog indeksa podupirale su dionice Commercial International Banka te nekretninskih kompanija Talaat Moustafa Group i Palm Hills Developments. Arapski i strani ulagači bili su neto kupci, a domaći neto prodavatelji, uz promet od približno 4,4 milijarde egipatskih funti tijekom prva dva sata trgovanja.

Britanska funta u srijedu je ojačala 0,1 posto prema dolaru, na 1,339 dolara, te 0,2 posto prema euru, koji se trgovao po 83,80 britanskih penija. Funta je time prema zajedničkoj europskoj valuti dosegnula najvišu vrijednost u 17 mjeseci, uz peti uzastopni dan rasta. Poticaj je stigao nakon objave da je britanska godišnja inflacija u rujnu ubrzala s 3,1 na 3,5 posto, iznad očekivanih 3,4 posto. Skuplji energenti povezani s ratom protiv Irana dodatno su učvrstili tržišna očekivanja da će Bank of England već u studenome povećati kamatne stope.

Indijska telekomunikacijska i digitalna kompanija Jio Platforms privukla je dovoljno narudžbi da pokrije cijelu javnu ponudu dionica vrijednu 3,2 milijarde dolara za manje od dva sata od otvaranja upisa u srijedu. Riječ je o najvećoj takvoj ponudi u Indiji i prvom izlasku neke kompanije iz konglomerata Reliance na burzu nakon dva desetljeća. Ponuda podrazumijeva vrednovanje Jija do 108,3 milijarde dolara, a početak trgovanja dionicama predviđen je za 28. listopada. Potražnju zasad predvode institucionalni ulagači, čije su narudžbe dosegnule 3,92 puta njima namijenjenu količinu dionica, dok su mali ulagači upisali 35 posto svojeg dijela ponude.

Azijska tržišta u srijedu su nastavila oporavak od prošlotjedne rasprodaje, uz rast južnokorejskog indeksa Kospi od 3,3 posto, na 5.735,66 bodova, i japanskog Nikkeija od 0,9 posto, na 64.621,24 boda. Južnokorejski Elice Group, čije su dionice prethodnog dana potonule 32 posto na burzovnom debiju, oporavio se gotovo 30 posto. Kineska tržišta krenula su suprotnim smjerom - hongkonški Hang Seng gubio je 0,7 posto, a šangajski indeks 0,6 posto. Oprez prema ulaganjima u umjetnu inteligenciju nije nestao: australski operater podatkovnih centara NextDC izgubio je gotovo polovicu tržišne vrijednosti nakon znatnog smanjenja prognoze prihoda. Podaci prikazuju tijek trgovanja u srijedu, a ne konačne dnevne rezultate.

Američki burzovni indeks Dow Jones završio je utorak na 52.495,88 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,28 posto, na 7.712,57 bodova. Tehnološki Nasdaq izgubio je 0,02 posto, uz slabljenje dionica Applea i Mete, dok je indeks manjih kompanija Russell 2000 skočio 1,65 posto, na 2.773,42 boda. Dobri poslovni rezultati kompanija poput Equifaxa i Hasbra te povlačenje cijena nafte pomogli su tržištu da nadoknadi jutarnje gubitke. Ipak, zabrinutost zbog velikih ulaganja u umjetnu inteligenciju financiranih zaduživanjem nastavila je pritiskati dio tehnološkog sektora.

Cijena zlata nastavila je padati i u srijedu, četvrtu trgovinsku sesiju zaredom, spustivši se do 03:19 UTC za 0,2 posto, na 4.118,18 dolara po unci. Terminski ugovori za prosinac oslabili su na 4.136,20 dolara, dok je srebro izgubilo 0,9 posto. Visoke cijene nafte ponovno povećavaju zabrinutost zbog inflacije, a time i očekivanja strože monetarne politike. Prema CME-ovu pokazatelju FedWatch koji navodi Reuters, trgovci procjenjuju vjerojatnost povećanja američkih kamata na sastanku 27. i 28. listopada na samo 16 posto, ali povećanju u prosincu pripisuju približno 90 posto izgleda. Više kamatne stope smanjuju privlačnost zlata jer ono ne donosi kamatni prihod.

Glavni indeks egipatske burze EGX30 zaključio je utorak rastom od 1,94 posto, na 52.089 bodova, uz drugi uzastopni dan dobitaka. Tržišna kapitalizacija uvrštenih kompanija povećana je za približno 76 milijardi egipatskih funti, na 4,039 bilijuna funti. Indeks manjih i srednjih kompanija EGX70 porastao je 2,17 posto, dok je širi EGX100 dobio 2,24 posto. Rast je zahvatio 165 dionica, nasuprot 44 koje su izgubile vrijednost, a domaći i strani ulagači bili su neto kupci, dok su arapski ulagači prevladavali na prodajnoj strani.

Europski burzovni indeks STOXX 600 završio je utorak padom od 0,14 posto, na 638,64 boda, nakon što je prethodnog dana izgubio 0,8 posto. Francuski CAC 40 oslabio je 0,38 posto, uz nastavak prosvjeda koji dodatno povećavaju zabrinutost ulagača zbog gospodarskog rasta i javnog duga Francuske. Među industrijskim dionicama švicarski ABB izgubio je pet posto zbog sumnji u održivost velikih ulaganja u umjetnu inteligenciju, dok je francuski OVHcloud skočio 18 posto nakon objave prvog pozitivnog slobodnog novčanog toka nakon financijskih obveza od burzovnog uvrštenja 2021. godine. Britanski FTSE 100 završio je padom od 0,29 posto.

Američke dionice u utorak su rasle, ali su ulagači prednost dali sektorima izvan tehnologije, čija su visoka vrednovanja i troškovi ulaganja u umjetnu inteligenciju i dalje pod povećalom. Oko 14:08 po njujorškom vremenu Dow Jones dobivao je jedan posto, S&P 500 rastao 0,4 posto, a Nasdaq 0,2 posto. Zdravstveni sektor porastao je 2,3 posto, uz gotovo četiri posto rasta Eli Lillyja i više od pet posto Moderne, dok je indeks manjih kompanija Russell 2000 ojačao 1,7 posto. Dionice General Motorsa istodobno su izgubile više od osam posto zbog upozorenja na rast troškova i slabiju prodaju kamioneta. Riječ je o stanju tijekom trgovanja, ne o zaključnim rezultatima.